古城上空

阿三与四毛同为古城的名流，抗日战争爆发后，阿三举起义旗，指挥游击队与敌人展开激烈斗争，成为民族英雄，世代被人敬仰；四毛却沦为汉奸，最终受到人民的惩罚。阿三与四毛的妹妹五文从小青梅竹马，历经周折，有情人终成眷属。

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